1巴西卢拉胜选 巴西大选第二轮投票于25日举行，卢拉击败极右翼的自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗，成功连任。首轮卢拉曾落后超2个百分点，第二轮实现逆转。 卢拉赢了。 对中国来说，这是个稳当的消息。 卢拉在金砖和“全球南方”里一直是个重要推手，他连任，中巴贸易就可以继续往前推进了，还有大豆、铁矿石和本币结算等，也会按照既往的节奏前行。对中国投资来说，这也是个好消息。美国在拉美一直想“拉右打左”，特朗普积极明确地支持极右翼，但这张牌这次算是打空了。 但是，选举中的情况显示，右翼获得了资本力量的支持。中国目前是巴西第一大贸易伙伴，美国第二。但巴西外国直接投资总存量591.78亿美元，中国的34.39亿美元只占5.8%。而美国作为“最大的外国投资者”，占比远高于中国。从美国国务院的投资气候声明来看，美国对巴西的直接投资存量应该在两三百亿美元的量级。 值得关注的是，美国会不会继续加大对巴西的投资，并且以美国对华战略的整体安排来推进这样的投资，也就是排挤中国的投资，这是美国近年来在拉美的做法。所以， 未来中美两国在巴西能源、基建、通讯等关键领域仍存在竞争。 2塞尔维亚选举，武契奇落选 塞尔维亚25日提前议会选举中，由学生运动催生的“学生名单-学生获胜”团体获得约52%选票、135-140个议席，终结武契奇领导的前进党长达14年的执政。投票率近70%。 塞尔维亚变天了。学生运动搞出来的“学生名单”拿了过半选票，武契奇的前进党交了权。中国人对这个国家有感情，当年北约炸弹的记忆还在，匈塞铁路也是“一带一路”在欧洲的重要项目。现在铁杆老友下台了， 新上来的这批年轻人会往哪边靠，现在还不好说。 这同样也是要看谁会加大投资，如果欧盟、美国加大投资和援助，那就可能会对中国项目形成挤压，所以得盯着看。 3以威胁对伊发动大规模空袭 以色列威胁对伊朗进行大规模军事打击，据预测，这次打击很可能会在27日选举后开始，目标包括军事设施。中东局势急速升温。 4胡塞武装升级对沙特袭击 也门胡塞武装25-26日继续对沙特发动多轮军事行动，目标涉及利雅得机场、石油设施及输油管道。胡塞武装当地时间25日晚发表声明称，该组织当天使用数十枚弹道导弹对沙特进行了三次军事行动。沙特联军同步对也门进行大规模空袭。 3、4两条一块讲讲。以色列对伊朗动手，专打军事设施。也门胡塞武装26日又对沙特发动多轮军事行动，看来胡塞的实力还挺强，不知还有多少导弹，够再折腾一阵。 中国是中东石油最大的买家，霍尔木兹一炸，全球油价的账单就跟着发抖，中国的能源进口的风险也会更大。 美国对伊朗加紧布军，但尚未直接动手。 “让你们慢慢打，我提供武器支援，先静观其变，再看何时入场” ，美国的算盘打得很精明，这么打下去，必然会不断削弱美国的敌对目标的实力，到关键时候美国再出手重重一击，划算。 另外，中东乱了，全球资金就开始往美元通道挤，加上更多国家要买美国的能源，要用更多美元支付，各国流动性就会吃紧，美国资本、金融市场继续获益。 有个消息需要提一下，个体投资人需要格外关注。 香港金管局10月23日为应对流动性压力，宣布扩大了一级流动性提供行的安排，从10月27日起生效，这表明港府已察觉到流动性挑战。 5美国中期选举倒计时，特朗普支持率下跌 11月3日，美国中期选举。特朗普的支持率跌到了36%，经济物价、医疗成本成了选情变动的关键因素。民主党大概率要拿回国会。共和党虽然筹了十几个亿，马斯克一个人就砸了3.6亿，但钱能买来民心吗？接下来的一周将是激烈博弈的一周，现在就看特朗普还会使出什么招数了。 中期选举这把钥匙，拧动的是华盛顿的注意力开关。这对中美关系意味着什么？如果民主党拿下国会，特朗普此前攒下的那点“合作氛围”，选后大概率要受国会掣肘。不要忘记，美国对华战略的机制化就是在拜登时期形成的。民主党控制的国会，更不会让白宫在关税、科技管制上轻易松口。美国政治重心一旦转向内斗，中美双方的磨合，得重新掂量。 —— 明天五条，照旧见 —— 特别